证券代码：002398         证券简称：垒知集团             公告编号：2023-005

债券代码：127062         债券简称：垒知转债

(资料图片)

                垒知控股集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若

触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说明书的约定及时履

行后续审议程序和信息披露义务。

   一、可转换公司债券发行上市情况

   （一）可转债发行情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集

团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行

除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净

额为人民币 390,460,551.88 元。

   （二）可转债上市情况

   经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在

深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。

   （三）可转债转股期限

   本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 27 日，T+4

日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 27 日

至 2028 年 4 月 20 日止。

   （四）可转债转股价格调整情况

方案：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，向全体股东每 10

股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知

控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及

中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，

                             “垒知转债”

转股价格调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起生效。具体

内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关

于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）

象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未解除限售的 771,000 股限

制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名

激励对象已获授但尚未解除限售的 2,869,200 股限制性股票。根据《垒知控股集

团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证

券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股

价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 27 日起生效。具体内

容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关

于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：

   二、可转债转股价格向下修正条款

   （1）修正条件与修正幅度

   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易

日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权

提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日均价之间的较高者。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  （2）修正程序

  如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和

中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及

暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正

日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。

  三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

  自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 16 日，公司股票在连续 30 个交易日中已

有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 7.75 元/股的 85%，即 6.59 元/股

的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，

公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并

在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按

照《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息

披露义务；若公司未在触发转股价格修正条件当日召开董事会履行审议程序及信

息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

  四、其他事项

  投资者如需了解“垒知转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 4

月 19 日在巨潮资讯网上披露的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公

司债券募集说明书》全文。

 敬请广大投资者注意投资风险。

 特此公告。

                   垒知控股集团股份有限公司董事会

                       二〇二三年一月十七日

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